科技周报|微软关闭中国大陆线下授权店;华为25亿卖“问界”;贝佐斯、黄仁勋减持自家股票

微软整合中国大陆市场渠道,关闭线下授权门店

近期,微软调整中国市场的线下渠道一事引发关注,有消息称微软将关闭中国地区所有线下授权门店,仅保留官方商城和京东自营店。

微软发言人对第一财经回应称,微软不断评估其零售策略以满足客户不断变化的需求,微软已决定对中国大陆市场的渠道进行整合,客户仍可通过零售合作伙伴和Microsoft.com获取微软全面的消费类产品和服务。

点评:从门店反馈看,微软并未更新线下渠道商店的信息。根据微软官方商城显示,目前微软在国内一共有146家门店,其中106家店铺仅提供服务,并不负责销售。其余40个具有销售资格的门店为Xbox零售体验店和顺电微软体验专区,不过据第一财经了解部分门店早已停止运营。

从财报披露数据看,近年来微软将更多重点放在AI上,硬件产品的收入则是持续下滑。不过,随着AI技术的落地,微软的硬件设备或许迎来转机。研究机构Canalys 预测,具备 AI 功能的个人电脑出货量将快速增长,到2024年将达到19%,到2027年将飙升至60%。以微软、苹果为首的各大PC厂商均加大对AI PC的研发投入,强调混合AI和设备智能。

 

华为25亿卖出“问界”

7月2日晚间,赛力斯发布公告称,赛力斯汽车有限公司拟收购华为技术有限公司及其关联方持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标,以及44项相关外观设计专利,收购价款合计25亿元。而在问界之前,华为已在今年分别向奇瑞股份有限公司和北汽新能源汽车股份有限公司转让了“智界”和“享界”商标。

点评:作为华为踏入陌生战场的第一个“品牌”,问界系列从出生起就引发了外界高度关注,它由华为深度参与,并以此形成“智选车”模式,进军汽车行业。但从长期造血能力和发展方向来看,华为需要更多的汽车合作伙伴,此次问界商标转让,很可能是车BU真正独立之前关于“华为不造车”的承诺强化,再次向外明确智选车模式的边界。

 

贝佐斯、黄仁勋减持自家股票

亚马逊提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新监管文件显示,该公司创始人杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)计划出售价值近50亿美元的亚马逊股份。

此次贝佐斯计划出售的亚马逊股票份额为2500万股,在出售计划实施后,他仍将拥有超过9亿股亚马逊股票,占该公司已发行股票的8.8%。在去年亚马逊股价上涨超过80%之后,今年2月,贝佐斯已经出售了价值约85亿美元的亚马逊股票。

点评:一位投资人对第一财经记者表示,他对贝佐斯出售亚马逊股票用于哪些新投资感到好奇。贝佐斯并不是近期唯一一位出售公司股票的科技富豪。在科技公司股价飙涨的背景下,GPU巨头英伟达创始人CEO黄仁勋近期也不断出售股票。英伟达最新提交给SEC的文件显示,黄仁勋近日又出售了价值超过2940万美元的英伟达股票。据统计,黄仁勋在过去三周已经减持该公司144万股股份,总额达到1.84亿美元。

 

“苹果税”一审宣判后,苹果向最高院上诉

7月4日,第一财经记者从知情人士获悉,中国首例由消费者针对“苹果税”发起的反垄断诉讼一审宣判后,苹果已向最高人民法院提出上诉。

苹果在上诉请求中,希望最高人民法院修改判决书中的部分措辞,其中包括撤销一审判决中关于“故苹果公司在该市场显然具有市场支配地位”的认定。

点评:苹果试图改变一项本已有利于自己的判决的措辞,这一不同寻常的举动反映了苹果在中国的微妙地位。中国既是苹果最大的国际市场,也是苹果最大的生产基地。在全球监管机构密切审查科技巨头之际,法庭判决对苹果“支配地位”的描述可能会在未来的诉状或案件中被引用。

 

Meta被指违反欧盟新法案

7月1日,欧盟向Facebook母公司Meta发出指控,称这家公司“付费或同意”的广告模式违反了欧洲新的《数字竞争法案》(DMA)。按照欧盟的规定,违反该法案的企业将被处以相当于全球年收入10%的罚款。

根据Meta公司2023年的业绩,罚款金额将达到135亿美元。欧盟委员会调查初步评估认为,Meta所设定的“支付或同意”两个选项,有迫使用户选择同意使用他们的个人数据倾向,并且如果用户选择拒绝支付,他们将无法得到个性化程度较低但同等功能版本的Meta社交网络服务。

点评:去年年底,Meta推出了一项名为“无广告订阅”的服务,允许Facebook和Instagram的欧洲用户每月支付高达12.99欧元以获得无广告版本。另一种选择是接受带有个性化广告的版本。需要注意到,欧盟宣布这一消息是在指控苹果违反DMA法案一周后发布的。欧盟认为,苹果公司的平台利用其垄断地位,阻止应用程序开发商自由地将消费者引导至更便宜的服务。此外,欧盟反垄断机构还在对谷歌母公司Alphabet进行调查。但目前尚未公布任何初步调查结果。

 

方洪波任美的集团董事长再获三年任期

7月3日,美的集团公告,美的集团7月2日的董事会会议选举方洪波为董事长,同时聘任方洪波为总裁,任期三年;同时确认美的集团在香港联交所发行H股后的各董事角色及职能划分。美的集团现有董事10名,执行董事为方洪波、王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟,非执行董事赵军,独立非执行董事许定波、肖耿、刘俏、邱锂力。

点评:方洪波从2012年8月开始接替美的集团创始人、实际控制人何享健,出任美的集团董事长兼总裁。此次,他任美的集团董事长兼总裁再获三年任期,以及何享健儿子何剑锋没有在新一任美的集团董事会中任职,说明公司大股东对方洪波的认可与信任。另外,这次美的集团董事会换届后各董事职能的重新划分,是为美的集团在香港联交所发行H股做好了准备。

 

台湾地区上市公司非主管全时员工薪资出炉:联发科三年排第一

台湾地区证券交易所日前公布了2023年该地区上市公司非担任主管职务的全时员工薪资。统计结果显示,台湾地区共有六家公司平均薪资超过300万元新台币(单位下同),联发科以375.4万元蝉联三年冠军,台积电以284.2万元排名第七。前十名依序为:联发科375.4万、联咏371.2万、爱山林365.9万、联德358.1万、瑞昱314.9万、创意313.4万、台积电284.2万、达发280.4万、和泰车263万、祥硕262.1万元。

点评:对比台积电和联发科两家全球芯片巨头,台积电2023年全年营收为21617.4亿元新台币,联发科2023年营收4334.46亿元新台币,台积电2023年总营收是联发科的将近5倍,不过从薪资上来看台积电雇员仅为联发科雇员的75%。

分析人士告诉第一财经记者,上述三者之间之所以会产生区别是因为从主营业务上来看,联发科和联咏是无晶圆厂半导体公司(Fabless),因此在半导体制造设备等高额固定资产方面的投入和运维成本较低。另一方面从业务扩张角度来看,联发科近年来开始在旗舰智能手机SoC、无线连接、企业ASIC、汽车和ARM计算领域寻找新的增长机会。而台积电以晶圆代工为主营业务,属于生产制造型企业,对于员工数量规模有不小的需求。此外,台积电高昂的光刻机采购成本也是不可忽视的大额开支。

 

三星电子二季度营业利润同比涨近15倍

韩国半导体制造商三星电子于7月5日公布未经审计的第二季度初步财报,数据显示第二季度三星电子营业利润为10.4万亿韩元(约合75亿美元),高于此前预期的8.3万亿韩元,同比增长1452.2%。三星电子二季度销售额也达到74万亿韩元,同比增长23.3%。这一营收数字是三星自2022年第三季度以来的最高利润。

点评:里昂证券(CLSA)分析认为,数据中心和人工智能开发需求推动内存芯片的平均价格较上一季度上涨了15%,这帮助三星最大的部门扭转了上年同期的亏损。今年年初,三星电子开始“押注”人工智能,公司联合首席执行官兼副董事长Han Jong-hee(韩钟熙)在公司内部称,三星必须引领潮流,提供最直观、最便捷、最安全的 Al 技术。

不过需要注意到,三星电子2023年的业绩在持续承压,公司2023财年的年报显示,全年营业利润为6.567万亿韩元,同比减少84.86%。这是三星电子全年营业利润自2008年全球金融危机以来时隔15年跌破10万亿韩元。这种下滑很大程度上是由于一直支撑其业绩的半导体业务因行业衰退而遭受了巨大损失以及智能手机业务遭遇市场逆风。

 

小红书被曝裁员

近日市场传出小红书开启新一轮裁员计划的消息。有小红书员工表示,裁员已经进入到锁 HC(人员编制)阶段,正在进行人员盘点,但还没有进行官方通报,内部也都在等邮件。传言称,本次大幅调整主要系公司高层对于当前员工人效表现不满意,有部分猜测认为本次裁员幅度可达到20%-30%,且普遍集中于各个部门内绩效表现偏低的执行人员。记者在小红书上搜索小红书裁员,有不少帖子中提到被裁。就上述人事变动,小红书官方暂未回应。

点评:在618刚刚结束之际,小红书传出裁员消息,有不少人士认为在小红书大力补贴618的情况下,商业化仍然不及预期。此外,小红书的高管也在频频调整,有内部消息称,领导层对小红书的商业化变现能力仍不满意。总体来看,目前小红书尚未能摸索出内容社区和变现双赢的模式,人事动荡和战略调整短时间内仍将持续。


海信网能完成对科林电气的要约收购

据科林电气7月2日晚的公告,海信集团旗下子公司海信网能要约收购科林电气的股份交割已经完成,海信网能已经正式持有科林电气34.94%的股份及9.57%的表决权,共计持有44.51%表决权,成为上市公司第一大股东,且科林电气股权分布依然符合上市条件,上市公司地位不受影响。这是海信集团扩大新能源业务板块的重要举措。

点评:海信网能与张成锁及其一致行动人士,曾展开科林电气的控制权争夺。此次要约收购后,海信持有科林电气的表决权比例从24.51%提升至44.51%,石家庄国投与张成锁及其一致行动人的合计持股比例为29.51%,双方差距达15个百分点。按当前这种股权结构,海信方面表示,可确保选举出董事会半数以上席位,因此海信网能获得科林电气的实际控制权、成为上市公司控股股东将不存在悬念。

 

液晶电视面板价格7月向下压力逐渐浮现

7月5日,据集邦咨询(TrendForce)最新研报,7月上旬全球液晶电视面板价格将持平,延续6月持平的状态。今年以来,液晶电视面板价格上升,5月超大尺寸面板价格还在上涨,不过“6.18”大促中国市场彩电销量明显下滑,6-7月欧洲杯、美洲杯和奥运会也没能让电视面板价格重拾上涨趋势。

点评:集邦咨询分析师范博毓向第一财经记者分析说,进入7月份后,整体电视面板需求放缓,品牌客户在“6.18”促销效果不佳的状况下,大多先放慢采购节奏,希望可以争取更多采购价格谈判的空间,以利于下半年的促销旺季。面板厂虽然已经开始产能的调控,但在电视面板整体已有获利的前提下,减产幅度并不大,更倾向于向部分品牌客户提供特殊解决方案,以确保出货量与价格的稳定。在此供需角力之下,电视面板价格向下的压力实际上已逐渐浮现。

以7月份面板价格来看,目前预期除了43英寸面板因为整体供需较吃紧、价格维持持平,65英寸和75英寸面板由拥有10.5代液晶面板生产线的中国面板厂主导、仍力守价格外,其余包括32英寸、50英寸、55英寸面板都将下跌1美元。


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